UPWARD,Inc.

07/08/2026

【8月20日 イベント開催！】AI時代の”本質的な”CS業務とは？

AIの台頭により、カスタマーサクセス（CS）の役割自体が再定義を迫られています。

問い合わせの一次対応やリスク検知、販促機会の自動抽出など、AIによる自動化は着実に現場に浸透してきました。
さらにバイブコーディングなどの技術によって、非エンジニアでも手を動かして仕組みを作れる環境も実現してきています。

業務の自動化が進めば進むほど重要になるのは、個人の専門性や顧客との本質的な信頼関係の構築など、より主体的な価値創出です。

AIを単なる業務効率化のツールで終わらせず、CS組織全体の価値を高める「CSのAX（AI Transformation）」をどう推進すべきか。

本イベントでは、先進的な取り組みを行うパネラー2社とともに、「AIと人間が最も良い形でシナジーを生む役割分担」と、これからのCS組織のロードマップについて議論を深めます。

みなさまのご参加をお待ちしております。

【開催概要】
テーマ：CSのAX 〜AI活用によるCS業務変革について〜
詳細・お申し込みはコメントから！

06/08/2026

SFAを導入したものの、「現場が入力してくれない」「単なる報告ツールになっていて成果につながらない」とお困りではありませんか？

8月20日(木)開催のオンラインカンファレンス「SFA Success Summit 2026」にて、UPWARD執行役員の若泉が登壇いたします！

テーマは「"入力されないSFA"はなぜ生まれるか ── 現場が自然に動くデータ活用の作り方」。
特にフィールドセールスにおける定着の課題を紐解き、スマホや行動データを活用して入力負担を激減させ、営業成果を最大化するアプローチをお伝えします✨

営業企画、営業部門長、DX推進担当の皆様にぜひお聴きいただきたい内容です。

▼セミナーの詳細・参加お申し込みはコメント欄のリンクからご確認ください！

#セールスイネーブルメント #営業改革

03/08/2026

【フィールドセールスのAXを成果へ】
新支援体系「Field Sales 360（FS360）」始動のお知らせ💡

「AIを導入したものの、現場での活用や成果創出に繋がっていない」という課題を解決すべく、UPWARDは「Field Sales 360（FS360）」の提供を開始いたしました。

訪問記録の自動化やAIスキャンなどの特化型AIプロダクトに加え、各業界に精通したプロフェッショナルチームが構築・運用定着まで伴走支援します。

営業現場の一次情報を企業の強力な資産へと変える取り組みの全貌を、ぜひご確認ください！

※詳細記事のリンクは、本投稿のコメント欄に記載しております👇

#フィールドセールス #営業改革

23/07/2026

【金融経済新聞にて、連載コラム最終回更新】

6月から続く連載コラム「金融営業ラストワンマイルの再設計」の最終回が更新されました。

最後は、CEO 金木が「金融AXのその先へ、10年後、金融機関の主戦場はどこにあるか」をテーマに執筆しています。

生成AIが多くの業務に浸透していく中、これからの現場でのAI活用の展望を、手元のスマホや端末の中で動作が完結する「エッジAI」なども交え、金融AXの未来として論じています。

ぜひコメント欄からご覧ください。

#金融営業 #ラストワンマイル

22/07/2026

【日本生命保険相互会社様での「UPWARD」導入のお知らせ】

日本生命様の全国支社における法人営業領域で、「UPWARD」が導入されました。

💡 導入の狙い
・営業現場の記録作成作業を大幅に効率化
・管理部門によるリスク兆候等の確認業務をAIで補強
・営業現場の負担軽減と生産性向上を両立

法人営業での顧客と応対記録入力の効率化や、情報共有のばらつき解消を目指し、導入いただきました。

今後もUPWARDは、AIを駆使した営業現場の効率化と顧客提供価値の向上を継続的に支援してまいります。

詳細はコメント欄よりご覧ください。

#日本生命 #フィールドセールス #業務効率化

21/07/2026

📣いよいよ明日！「DX 総合EXPO 2026 夏 東京」に出展します！

UPWARDのブースでは、モバイルAIエージェントを活用した対面商談・電話の自動データ化、そのデータを基にした戦略設計など、フィールドセールスを全方位から支える各機能やコンセプトをご紹介します。
ぜひブースにお立ち寄りください！

👀 注目のAI機能
・「AIチェックイン」
滞在を自動検知して時間と場所を記録
・「AI議事録」
商談内容を自動で要約、さらに報告も下書き
・「AIスケジューラー」
AIが最適な推奨ルートを自動で算出して提案する
・「AI電話解析
架電・受電の通話内容を録音しCRMへ自動で紐付け

開催日時：2026年7月22〜24日
場所：幕張メッセ
入場：無料（事前登録制）
✅来訪予約はコメント欄から！

17/07/2026

📕【1分で読めるエンジニア思考 #06】

UXにおける「シンプルさ」の本質とは？

日々使うプロダクトだからこそ、UXの細かな整えが解約率低下という価値に繋がります。

✅ 思考の摩擦を減らす設計
・不要な情報や操作を削ぎ落とし、ユーザーが考えずにタスクを達成できる状態をつくる
✅ 複雑な高機能を両立させる配置
・情報量が多い機能同士でも、シンプルな視覚表現で破綻なく1画面に成立させる

本質的な課題を捉える設計力や、そこを解決していくデザインアプローチに興味が出た方は、ぜひご一読ください。

▼3分で読める記事全文はコメントから！

#プロダクトデザイン #プロダクトデザイナー

16/07/2026

【金融経済新聞にて、連載コラム更新】

「金融営業ラストワンマイルの再設計」というテーマで連載中のコラムの第4回が掲載されました。

今回は、カスタマーサクセス本部長の三原が「金融の渉外を変える、『書く記録』から『残る記録』へ」と題し、金融機関の渉外営業における最終接点（ラストワンマイル）の重要性と、現場の「記録負担」という構造的課題について解説しております。

ぜひコメント欄から記事をご覧ください。

#金融経済新聞

15/07/2026

【展示会出展のお知らせ】

来週開催の「DX 総合EXPO 2026 夏 東京」に出展します！

UPWARDのブースでは、独自の位置情報技術と生成AIで、対面・電話での会話を現場負担なく自動でデータ化・CRMへ蓄積する最新の機能などをご紹介します。

👀 ブースの見どころ
・「AIチェックイン」
滞在を自動検知して時間と場所を記録
・「AI議事録」
商談内容を自動で要約、さらに報告も下書き
・「AIスケジューラー」
AIが最適な推奨ルートを自動で算出して提案する
・「AI電話解析」
架電・受電の通話内容を録音しCRMへ自動で紐付け

開催日時：2026年7月22〜24日
場所：幕張メッセ 入場：無料（事前登録制）
来訪予約はコメントからどうぞ！

13/07/2026

【金融経済新聞にて、三菱UFJ銀行様との取り組みが掲載】

先日発表した、三菱UFJ銀行様との営業領域におけるAXコンサルティング契約、および「Geo AI Scheduler」導入による年間1万時間超の業務削減を目指す先行プロジェクトについて詳しく掲載されています。

記事内では、同行が営業領域のAXパートナーにUPWARDを選定した背景や、渉外担当者の訪問計画策定から営業現場を革新していく具体的なアプローチが紹介されています。

「UPWARD Geo AI Scheduler」によって計画策定の省力化と、顧客との対面時間の最大化を両立させる当社の役割について、業界専門紙の視点から解説されています。

詳細は、コメントからご覧ください。

#金融経済新聞

2026年7月13日付『金融経済新聞』に、三菱UFJ銀行がフィールドセールス特化型SFA/CRM「UPWARD」を営業領域のAXパートナーに選定したニュースが掲載されました。訪問計画の自動策定により、渉外担当者が顧客との対面時間を最.....