16/06/2026
L'Intelligenza Artificiale sta rapidamente passando da vantaggio competitivo a requisito strategico per il mondo della consulenza finanziaria.
Secondo il Global Wealth Report 2026 di BCG, le società che integreranno l'AI in modo strutturale potranno aumentare i ricavi per consulente fino al 20%, migliorare i tassi di conversione dal 10% al 25% e liberare fino al 30% di capacità operativa da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto.
Il contesto rende questa evoluzione ancora più rilevante: la ricchezza finanziaria globale ha raggiunto i 333 trilioni di dollari nel 2025, crescendo del 10,7%, mentre la competizione per attrarre e servire nuovi patrimoni è sempre più intensa.
Per i consulenti finanziari, il vero valore dell'AI non è sostituire la relazione umana, ma amplificarne l'efficacia.
Automatizzare attività come l'analisi dei portafogli, la preparazione della reportistica, l'elaborazione dei dati e l'individuazione di insight consente di dedicare più tempo alla pianificazione patrimoniale, alla consulenza e alla relazione con il cliente.
È proprio in questa direzione che stiamo lavorando con Ex-Ante.
Abbiamo integrato l'Intelligenza Artificiale per generare in pochi secondi analisi complete del portafoglio, con indicatori di performance, rischio, diversificazione, composizione degli investimenti e insight automatici a supporto dell'attività consulenziale.
Più tempo per il cliente. Meno tempo per le attività operative.
Se vuoi vedere la funzionalità in azione, contattaci!
