31/08/2025
לקוחות יקרים, אנו שמחים להציג שורה נוספת של חידושים ושדרוגים שנבנו בהתאם לבקשותיכם, במטרה להמשיך ולהקל על העבודה היומיומית במשרד ולהפוך את המערכת ליעילה, מתקדמת ומדויקת יותר.
🤖 AI ותוספים חכמים
בשעה טובה ובאיחור אופנתי הוספנו למערכת יכולות בינה מלאכותית ראשוניות, שתוכננו במיוחד עבור השימושים שלכם, כדי לחסוך זמן ולייעל תהליכים:
זיהוי אוטומטי של צדדים להסכם – במסגרת אימותי חתימה בעסקאות מקרקעין, תוכלו לאתר ולמשוך באופן אוטומטי את הצדדים להסכם, כולל מספרי הזיהוי שלהם, והבחנה בין תאגידים לאנשים פרטיים.
סידור וארגון נספחים – הוספנו אשף שמאפשר לסדר באופן אוטומטי מסמכים להגשה, כולל הזנת משיכת התיאורים והסימונים מכתבי הטענות וסידור המסמכים הנלווים לפי הסדר.
💡 שימו לב שהשימוש ב-AI ניתן ללא תוספת עלות, אך הוא מוגבל בשלב זה ל-20 שימושים בחודש לכל משתמש בשל העלות שיש לכל קריאה.
🔄 סינכרונט
בדיקה אוטומטית של פנקס תובענות ייצוגיות – הוספנו אפשרות להוריד באופן אוטומטי את רישום הבקשות לתובענות ייצוגיות אשר הוגשו באותו יום.
הורדת מסמכים – נוספה בחירה אם להוריד מסמכים באופן אוטומטי; מסמכים שלא ירדו לא יסומנו כ"נצפה".
הפקת Excel אוטומטית – בסוף הריצה של סינכרונט, יוותר EXCEL עם ריכוז של כל העדכונים.
💰 הנהלת חשבונות וחיובים
עיצבנו מחדש את מודול הנהלת החשבונות: כפתור ייעודי מרכז את כל הפעילות הפיננסית במקום אחד, עם חלוקה לניהול הכנסות, הוצאות ודוחות.
הכנסות
לשונית "יתרות לחיוב" – איסוף חיובים מכלל התיקים (שעות לחיוב, סכומים קבועים, ריטיינר, מקדמות, הוצאות).
הפקת חשבון עסקה או חשבונית מס ישירות, אשר יופיעו בלשונית "דרישות תשלום".
לשונית "חשבוניות" – מרכזת את כל המסמכים החשבונאיים שהופקו.
הוצאות
הגדרת סוג הוצאה, הוספת תיאור, מספר מסמך, חישוב כולל מע"מ.
שיוך מסמך לתיקיית הוצאות בענן.
דוחות חדשים
יצוא תנועות יומן.
יצוא תנועות יומן – הכנסות.
חשבונות נאמנות – כעת תוכלו גם לנהל חשבונות נאמנות עבור הלקוחות שלכם במערכת.
🖊️ חתימות דיגיטליות
כפתור לדילוג לחתימה הבאה – הסוף לגלילה בעת החתימה! נוסף כפתור למעבר מהיר בין שדות החתימה.
צבעים שונים לחותמים – ניתן כעת להגדיר צבע לכל חותם, כדי ליצור הבחנה ויזואלית ברורה כאשר את ממקמים חתימות במסמך מרובה חותמים.
שינוי כותרת תהליך החתימה – הכותרת בעמוד המעקב תהיה כפי שהוגדרה בעת שליחת המסמך.
אפשרות להוריד מסמך רק עם חתימה של חותם אחד (במקרה של חתימה על-ידי מספר גורמים על אותו מסמך).
שינוי סדר החותמים – באמצעות גרירה פשוטה.
🐞 תיקונים ושיפורים נוספים
תצוגה מקדימה ודפדוף מהיר – גלילה בין עמודים ומסמכים עם גלגלת העכבר (ולא רק עם החיצים).
תיקונים במחולל מסמכים (בהוספת תבניות לאחר השימוש באשף).
הבהרות לפישוט התהליך בנושא היוועדות חזותית.
תיקונים בעימוד בעת התעלמות מעמודי שער ותוכן עניינים.
שם התיק בהתראות במייל – כעת מופיע כאשר משייכים אחראי למשימה.
בחלון נספחים, הגדרות עיצוב זזו לפס הכחול שבצד ימין.
תיקוני רזולוציה למסכים קטנים.
יישור הטקסט בעת מילוי שדה טקסט עם שילוב של אותיות ומספרים.
ייבוא נתונים מאקסל מורחב – כולל סוג תיק, שיטת חיוב, סטטוס תיק והבחנה בין אנשי קשר ללקוחות.
הוספת סוגי אנשי קשר בהגדרות – עד 20 סוגים מותאמים.
שליחת שאלון הכר את הלקוח ב-WhatsApp Web (בנוסף למייל).
צוות קליגל
נמשיך לשדרג ולהוסיף יכולות חדשות, תוך הקשבה מתמדת לפידבקים שלכם. אנחנו לרשותכם לשאלות או רעיונות נוספים: [email protected] 🙂
