03/06/2026
A vállalati működés új digitális rétege: CRM-től a működési platformig
Szakmai munkánk során azt látjuk, hogy a vállalati digitalizáció következő szakasza egyértelműen arról szól, hogy a CRM- és vállalatirányítási rendszerek mennyire képesek egyetlen, összekapcsolt működési platformmá összeállni.
Az L&P Solutionsnél napi szinten találkozunk olyan szervezetekkel, amelyek most érnek egy nagyobb léptékű digitalizációs fázisba, vagy már túl vannak a digitalizáció első lépésein, rendelkeznek CRM-mel vagy egyéb üzleti alkalmazásokkal. A kihívást ma már jellemzően nem az jelenti, hogy van-e megfelelő technológia. Inkább az, hogy ezek a rendszerek mennyire képesek együttműködni.
Több mint 15 éve foglalkozunk CRM-rendszerek implementálásával Magyarországon és nemzetközi környezetben egyaránt. A tavaszi szakmai napunkon ezért nem elsősorban egy platformról - a Creatio-ról - beszélgettünk, hanem arról, hogyan változik a CRM-ek szerepe, mit jelent a low-code/no-code szemlélet, és miért kerül egyre inkább előtérbe az üzleti folyamatok összekapcsolása.
A vállalatvezetőkkel folytatott beszélgetéseink során rendszeresen ugyanaz a minta rajzolódik ki. A növekedéssel párhuzamosan külön rendszerek jelennek meg a marketingben, az értékesítésben, az ügyfélszolgálatban, a pénzügyben vagy éppen a HR-ben. Ezek önmagukban jól működnek, de egy idő után egyre nehezebb egységes képet kapni a vállalat működéséről. A párhuzamos adatforrások, az eltérő folyamatok és a manuális összekapcsolások lassítani kezdik a döntéshozatalt.
Nemrég egy gyorsan növekvő mérnöki és IT szolgáltató partnerünknél találkoztunk pontosan ezzel a helyzettel. A meglévő, Salesforce alapú környezet, már nem tudta ugyanazzal a rugalmassággal támogatni a szervezet működését, mint korábban. A kérdés ebben az esetben nem egy új CRM kiválasztása volt. A cél egy olyan egységes platform létrehozása volt, amely képes összekapcsolni a vállalat kulcsfontosságú folyamatait.
Ebben a projektben a Creatio no-code platformja jelentette a megoldást. Nem egyszerű CRM-ként, hanem olyan üzleti platformként, amely a szervezet működéséhez alakítható és képes támogatni a folyamatos változást. A hangsúly a konfigurálhatóságon, a workflow-alapú működésen és a vállalati folyamatok integrációján volt.
Ugyanezt a szemléletet alkalmaztuk egy HR digitalizációs projekt során is, ahol komplex toborzási folyamatot alakítottunk át. A korábbi széttagolt eszközök helyét egy egységes, automatizált rendszer vette át, amely egyszerre támogatta a HR csapat és az üzleti vezetők együttműködését. Az eredmény átláthatóbb működés, gyorsabb döntéshozatal és egy olyan rendszer lett, amely képes a szervezettel együtt fejlődni.
A tapasztalatunk alapján a CRM-ek következő generációja már nem önálló alkalmazásként értelmezhető. Sokkal inkább egy olyan digitális működési platformként, amely összekapcsolja a vállalat különböző területeit, és segít kezelni a növekedéssel járó komplexitást.
Ti hol látjátok ma a legnagyobb kihívást: a megfelelő rendszerek kiválasztásában vagy azok összekapcsolásában?