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讓理財顧問與客戶雙贏的保險科技平台
保單｜強積金｜一鍵整合｜客觀分析｜智能提醒

Know Your Coverage Be Well Protected

06/09/2022

Portfo+ 在剛完成的公開seminar中進行調查，到底在各大保險業團隊中，最受顧問歡迎的Portfo+兩大生意功能是哪兩個? 🥇🥈

當然我們明白Portfo+入面有幾十個偉大發明，所以我們嚴選出「最後6強」給大家揀選:

A 約客懶人包
B 理財金字塔
C 保單整合
D NFC卡片
E PFin計算機
F 團隊招募

你的心水是哪兩個? 歡迎在下面留言 🥰 答案將於本周內公佈，記得follow我地IG呀~ ⭐⭐⭐

04/09/2022

理財顧問經常要幫客人寫支票✍️，但係最怕就係寫錯格式或金額，在客人面前尷尬十分...

其實Portfo+入面有個小工具- 支票精靈，絕對方便到經常寫支票的各位:
⭐ 已預設好各大保號的支票全寫，一鍵選擇
⭐ 輸入數字金額即時翻譯成繁/簡/英三個版本給大家抄寫
⭐ 仲可以放大字體，好貼心呀~~

只要你是Portfo+顧問用家，即時用得架喇
主頁 > 【見客工具】 >【支票精靈】

25/08/2022

Portfo+ 又成就了一位MDRT用家，仲要係一張單搞掂 🥰

係呀，呢個app幫到顧問做生意係真架🥇，唔使羨慕人，只要你肯學肯用都一定有成績返! 期待更多Portfo+用家今年生意火箭式上升

記得簽到單同我地分享呀 🎁
今次真係值得飲杯Sake! (睇左當飲左)

#一張單 #保費融資計算機

23/08/2022

有用家聽完我們的公開課程後，活學活用，第日立即套用我們分享的話術及小技巧成功簽單，恭喜恭喜! 🥰⭐

有時做生意唔使太複雜，一個簡單的保單整合初心已經為業界帶來好多生意，一個簡單的危疾話術 + 圖表分析便幫大家簽多左危疾保單 🙂

多d用 Portfo+，揀岩適合你sales flow的幾個功能，不斷重覆，必定有生意返 📊🎉

#恭喜 #簽單 #又幫到人 #保單整合

22/08/2022

一連兩場的Portfo+免費公開講座已於上週順利舉行，感謝來自保險業界五湖四海的武林高手參與，無論出席的各位是否Portfo+用家，相信在生意上都必定有所得著。

Portfo+幾位Founders把一切生意心得傾囊相授，包括約客話術/保費融資/保單整合/人壽危疾Closing技巧等等，最開心係兩日後已經有用家用Portfo+及我們教的話術簽單 (詳見下一條post) 🎁🎁🎁

你都想參加拎更多生意tips? 記得留意我們ig最新消息，有機會一齊切磋👊！

#簽單教學

17/08/2022

又有新懶人包- 【新手父母保險指南 👶🏻】

一個懶人包讓新手父母客人了解
📍 應為寶寶考慮買咩保險
📍 為何有必要為小朋友投保
📍 選擇保險時要注意既事項

🌟順便提醒要審視埋自身保障額 😉
即同客人Share懶人包

👉 bit.ly/insurance_forKids

15/08/2022

做生意的關鍵在於如何 Handle Objections 👹, 我相信各位也有自己的一套話術應對客人，但如果多一套武器，令你的說話更有公信力、說服力，令你Closing rate 大幅提高, 你心動嗎? 🎁

對，這個武器就是我們的Portfo+生意系統。入面有齊:

⭐ 各種Fintech分析工具、計算機等等，中立反映客人的保障及理財需要
⭐ 市場數據及圖表，令客人更了解保障自身及家人健康、與及盡早理財的重要性

各位唔使再單靠把口，立即加入成為Portfo+的生意伙伴!🥇

14/08/2022

最近看到忠實用家的IG story 分享，實在不能同意更多 😆

對啊，一張Portfo+ NFC卡取代 100萬張卡片 🔥

早買早享受，做個又型又潮又環保的理財顧問
星期日，一齊笑下啦 😁😁😁

13/08/2022

新懶人包上架- 【MPF整合錦囊】👀

整理強積金跟打掃家居一樣是生活所需，人人都需要一個MPF整合錦囊 💰

一個懶人包讓客人了解:
📍 疏忽管理MPF帳戶隨時損失血汗錢!
📍 MPF整合的6大好處
📍 整合「個人帳戶」時要注意的事項

🎉 讓客人了解整合重要性，轉工時都記得找你幫忙 😉
即同客人Share懶人包，記得叫佢地Forward比身邊親戚朋友

👉 bit.ly/MPF_consolidation

#整合 #血汗錢 #理財

30/07/2022

各位理財顧問，你有無花費數千甚至數萬元為自己裝身? 認真諗諗，一套靚西裝係咪真係幫到你簽單做生意? 可能會，但係如果每月用二百幾蚊就有一套真正的生意軟件，幫你

⭐吸客/約客
⭐分析 + Closing
⭐生意管理
⭐團隊招募

每月二百幾元，換取無限生意回報。😇

27/07/2022

Q3開始至今3個星期，我們幾位Founders不停出訪各大保號，分享及教導十幾隊保險業團隊如何用Portfo+app 高效率、高命中率地做生意 🔥

很感恩🥇，有很多用家用了一星期就有好消息，簽了不少新生意，仲有顧問用Pfin計算機簽到單，可喜可賀 🥰🥰🥰

唔使羨慕人，你條team如果都想齊齊用Fintech爆人爆數，歡迎DM我們了解更多~~ ⭐️

#團隊 #爆人爆數 #百發百中 #開始追數

26/07/2022

醫療融資懶人包，令客戶知道「醫療+儲蓄」令他們長期無憂! 更了解:

💡 醫療成本為何不停上漲
💡 如何對沖醫保費用
💡 對沖醫保後仲有機會錢拎走

一個簡單操作，令客人退休後無須擔心醫療開支，甚至有機會對沖高昂醫療成本後有錢落袋 💰

👇🏻👇🏻👇🏻
bit.ly/medical_financing

#一次買齊兩張單 #對沖 #退休唔使擔心

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