Groupe Harvest

HARVEST, créée il y a plus de 30 ans, labellisée Great Place To Work, est une techforfin dédiée aux métiers du patrimoine et de la finance ( ). L’entreprise imagine et conçoit des solutions digitales à destination de tous les acteurs de la chaîne du conseil patrimonial. Depuis plus de 25 ans, l’équipe FIDROIT accompagne les professionnels du patrimoine dans leurs missions de conseil. Ave

c ses 45 spécialistes, elle décrypte, ordonne et rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales. Créée il y a plus de 10 ans par un duo d’ingénieurs passionnés, QUANTALYS s’affirme aujourd’hui comme le spécialiste indépendant de la donnée financière, des solutions digitales financières, de l’analyse et de la notation financière et extra-financière des produits financiers (Fonds, ETF, OPCI, SCPI, FCPR, EMTN, Contrats d’assurance-vie, gestion pilotée…). Afin d’accompagner tous les acteurs du patrimoine sur l’ensemble de la chaîne du conseil patrimonial, HARVEST et FIDROIT se sont rapprochées au sein d’une holding le 16 décembre 2020 pour proposer « le meilleur de leur deux mondes » à savoir le digital et l’humain, les outils et les services, la maîtrise des métiers du patrimoine et de la technologie, le conseil et les transactions. Avec près de 330 collaborateurs, leurs complémentarités nous permettent de mettre en place de nombreuses synergies et une stratégie internationale à la hauteur des enjeux de transformation du secteur.

𝗡𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗟𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦

- 𝗕𝗶𝗴 : le logiciel de référence pour réaliser des études patrimoniales globales ou thématiques (fiscal, social, successoral, approche du dirigeant, etc.)
- 𝗢𝟮𝗦 : un CRM patrimonial puissant pour digitaliser le parcours réglementaire, analyser les portefeuilles clients, dématérialiser les souscriptions et actes de gestion
- 𝗠𝗼𝗻𝗲𝘆𝗣𝗶𝘁𝗰𝗵 : la solution digitale d'agrégation automatique des avoirs clients avec un espace de partage
- 𝗙𝗶𝗱𝗻𝗲𝘁 : La suite d’outils indispensable pour délivrer le meilleur conseil grâce à une information et une actualité décryptées par nos consultants
- 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : Notre équipe de consultants vous accompagne avec la hotline patrimoniale et le service étude de cas.
- 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : Informez et créez des opportunités de contacts avec vos clients grâce à nos alertes, notre Fid’TV et nos newsletters trimestrielles.
- 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝘁𝗵𝗲̀𝗾𝘂𝗲 : la solution documentaire patrimoniale digitale, riche et pragmatique, adaptée à tous les niveaux de conseil financier et patrimonial
- 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : Tout pour parfaire vos connaissances techniques et leurs applications concrètes. Format Présentiel ou webinaire, en inter ou intra entreprise. Le développement de Quantalys s’articule autour de trois pôles d’activité :

- 𝗟𝗲 𝗽𝗼̂𝗹𝗲 𝗗𝗔𝗧𝗔 collecte, vérifie, calcule et rediffuse auprès des plateformes les données financières de plus de 250 000 véhicules d’investissement et des contrats d’assurance vie
- 𝗟𝗲 𝗽𝗼̂𝗹𝗲 𝗦𝗢𝗟𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 édite et distribue des outils d’aide à la décision à destination des professionnels de la finance
o Quantalys PRO+ : Une gamme complète d’outils pour l’analyse et le conseil patrimonial allant de la connaissance client jusqu’au monitoring des risques en passant par les propositions financières dans un cadre réglementaire optimal. o Quantalys MULTI+ : Une plateforme digitale regroupant toutes les fonctionnalités pour l’analyse des fonds et des portefeuilles, la construction et la gestion de portefeuilles modèles, le travail collaboratif en réseau, etc…
o Quantalys GLOBAL : Une gamme complète d’outils pour les institutionnels et sélectionneurs de fonds internationaux qui regroupe des fonctionnalités innovantes telles que la création et l'analyse de portefeuilles multidevises et multi-pays, la génération et la gestion de portefeuilles modèles.

- 𝗟𝗲 𝗽𝗼̂𝗹𝗲 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗜𝗡𝗚 est spécialisé dans l’analyse, la notation des fonds et la réalisation de portefeuilles modèles

𝗡𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗨𝗥𝗦

*Engagement
*Fiabilité
*Passion


𝗡𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗘́𝗚𝗜𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟱 : « 𝗟’𝗘𝗦𝗣𝗥𝗜𝗧 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗤𝗨𝗘𝗧𝗘 »

Etre une société désirable et joyeuse
Devenir une entreprise technologique européenne
Ancrer la culture client